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携程拟发行7.5亿美元可转换债和2250万股ADS

关键词:携程可转换债卷ADS  阅读(1118)

[摘要]携程将授予承销商选择权,允许承销商在30天内至多额外购买337.5万股ADS,作为可能的超额认购。

携程

北京时间9月7日消息,携程旅行网(NASDAQ:CTRP)周二宣布,计划发行2250万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表0.125股普通股。

携程将授予承销商选择权,允许承销商在30天内至多额外购买337.5万股ADS,作为可能的超额认购。摩根大通证券和摩根士丹利国际公司担任携程此次ADS发行的联合账簿管理人。

携程同时宣布,计划发行总本金金额至多为7.5亿美元,2022年到期的高级可转换债券。携程打算向初始购买方提供选择权,允许其在30天内至多额外购买1.125亿美元的可转换债券,作为可能的超额认购。

携程现有股东百度和另一主要战略股东已同意,将在此次ADS发行结束时,通过他们各自的附属公司分别认购价值1亿美元和2500万美元的携程普通股。每股股票的认购价格,等同于此次ADS发行价格按照ADS和普通股的兑换比例调整后的价格。

另外,上述携程主要战略股东还同意,将在此次可转债券发行完成时,认购总本金金额为2500万美元、2022年到期的可转换债券。

携程计划将发行ADS和可转换债券的净收益用于业务增长,对互补性业务和资产的收购、投资,以及其他一般企业用途。



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